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AFP资格认证培训,作为CFP资格认证培训的第一阶段,课程为金融理财原理,共计108学时。资格考试内容包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产规划等。CFP资格认证培训,包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中米乐M6官网,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划6个模块。达到国际CFP组织所规定的教育、考试、从业经验和职业道德标准(“4E”标准),并取得资格认证。
中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第①阶段。
根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,中国金融理财标准委员会进行金融理财师(AFP)的资格认证和国际金融理财师(CFP)的资格认证。
按照中国金融理财标准委员会的规定米乐M6官网,无论AFP还是CFP,都必米乐官网-须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准后,方可取得相关的资格认证。
1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;
2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以米乐官网上工作经历。
1、获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第①个条件,AFP培训共108学时。
2、通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试,并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》,是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
3、AFP资格考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加,前期频次大致为AFP 50次/年左右,CFP 12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次,考试时间尽可能在全年均匀分布,做到除节假日之外周周有考试,为考生提供更多选择。
4、AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。
1、满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
2、AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:
①金融机构②会计师事务所③律师事务所④中国金融理财标准委员会认定的其他机构
3、AFP资格申请人从业经验的时间要求是:(注:兼-职工作经历(按2000小时的兼-职工作时间等同1年的全职工作时间换算))
(1)具有硕士以上学历者,需1年以上(含1年)的全职工作经历,或等同的兼-职工作经历。
(2)具有大学本科学历者,须有2年以上(含2年)的全职工作经历,或等同的兼-职工作经历。
(3)具有大专学历者,须有3年以上(含3年)的全职工作经历,或等同的兼-职工作经历。
(4)大专以下学历者,经过中国金融理财标准委员会特许,也可申请AFP资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,或等同的兼-职工作经历。
4、AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的认定权。
(1)满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定,AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。
(2)AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。返回搜狐,查看更多